Γιώργος Παπακωνσταντίνου
Με ίδια κεφάλαια 50 εκατ. ευρώ αναμένεται να χρηματοδοτήσει τη συναλλαγή για την εξαγορά του χαρτοφυλακίου ακινήτων της Prodea, αξίας 582 εκατ. ευρώ, ο όμιλος AKTOR. Αυτό προκύπτει από την ανάλυση των κεφαλαίων που θα αντληθούν από την επικείμενη Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου του ομίλου, ύψους 200 εκατ. ευρώ. Μέρος αυτής, θα πάει για την αγορά ακινήτων, ενώ τα υπόλοιπα για κινήσεις σε ΑΠΕ, σε κεφάλαιο κίνησης κ.α. Η ΑΜΚ, όπως είναι γνωστό, θα χρηματοδοτήσει επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 2 δις ευρώ έως το 2030, που έχει σχεδιάσει ο όμιλος AKTOR. Σημειώνεται ότι οι μέτοχοι της Intrakat, πλέον Aktor, με ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό της κεφάλαιο άνω του 5% (Winex Investments, Βlue Silk, Castellano Properties και Intracom Συμμετοχών) κατέχ
Οι επενδύσεις ύψους 2 δις. που ανακοινώθηκαν θα προχωρήσουν στο μεγαλύτερο τμήμα τους με δανεισμό ο οποίος αναμένεται να διαμορφωθεί το 2025 σε 1,4 δις ευρώ. Σύμφωνα με τον κ. Εξάρχου, πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο του ομίλου AKTOR, η σχεδιαζόμενη μόχλευση κεφαλαίων έχει ήδη συζητηθεί με τις τράπεζες. Ενδιαφέρον έχει «που θα πάνε τα λεφτά» της ΑΜΚ.
Ειδικότερα, τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την αύξηση κεφαλαίου θα διατεθούν ως εξής:
Α) Ποσό ύψους περίπου 50 εκατ. θα χρησιμοποιηθεί για την ενδυνάμωση του υφιστάμενου κεφαλαίου κίνησης της εταιρίας και των θυγατρικών της και τη διενέργεια κεφαλαιουχικών δαπανών, για την υλοποίηση και επιτάχυνση της εκτέλεσης υφιστάμενων και νέων έργων που είτε έχουν συμβασιοποιηθεί είτε αναμένεται να συμβασιοποιηθούν εντός του 2025 (παραχωρήσεις, ΣΔΙΤ κ.λ.π.).
Β) Επίσης ποσό περίπου 50 εκατ. θα διατεθεί για τη χρηματοδότηση μέρους του συνολικού εκτιμώμενου καθαρού τιμήματος (αφού δηλαδή αφαιρεθούν οι δανειακές υποχρεώσεις) ύψους περίπου 180 εκατ., για την απόκτηση χαρτοφυλακίου ακινήτων συνολικής αξίας περίπου 582 εκατ. από την Prodea ΑΕΕΑΠ.
Γ) Περίπου 10 εκατ. θα διατεθεί για τη χρηματοδότηση της πρώτης δόσης του τιμήματος για την εξαγορά ποσοστού 50,1% του εταιρικού κεφαλαίου της εταιρίας «Εντελέχεια», η οποία εξειδικεύεται στον κλάδο κατασκευής δικτύων και η συνολική αξία της οποίας αποτιμάται σε 60 εκατ. ευρώ. Το υπόλοιπο εκ του συνολικού τιμήματος, το οποίο δεν θα υπερβαίνει τα 30,06 εκατ., θα πιστωθεί και θα καταβληθεί σε τρεις ισόποσες ετήσιες δόσεις, οι οποίες θα καλυφθούν από έτερα κεφάλαια. Η εξαγορά αυτή αναμένεται να ολοκληρωθεί περί τα τέλη του πρώτου τριμήνου του 2025.
Δ) Ποσό ύψους 90 εκατ. θα διατεθεί για τη χρηματοδότηση των επενδύσεων σε έργα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (ΑΠΕ) διαφορετικού βαθμού ανάπτυξης και αδειοδοτικής ωριμότητας, συνολικού στόχου εξαγορών ισχύος περίπου 1GW σε πλήρη ανάπτυξη, καθώς και για τη συμμετοχή της σε χαρτοφυλάκιο έργων αντλησιοταμίευσης.
