Ο όμιλος, προκειμένου να περιορίσει τις επιπτώσεις του αυξημένου Euribor, έχει συνάψει συμβάσεις αντιστάθμισης επιτοκιακού κινδύνου για ποσό 919,4 εκατ. ευρώ. Επιπλέον, στο πλαίσιο της βελτιστοποίησης της δανειακής του διάρθρωσης, προέβη σε τροποποιήσεις δανειακών συμβάσεων επιτυγχάνοντας την μείωση των περιθωρίων δανεισμού. Ως αποτέλεσμα, τα δανειακά κεφάλαια του ομίλου με όρους σταθερού επιτοκίου ή για τα οποία έχουν συναφθεί συμβάσεις αντιστάθμισης επιτοκιακού κινδύνου ανέρχονται σε 85,3% του συνόλου και το τρέχον μέσο σταθμισμένο περιθώριο των δανειακών υποχρεώσεων του ομίλου ανέρχεται σε 2,32%.
Το χαρτοφυλάκιο
Σύμφωνα με την οικονομική έκθεση, στις 30 Ιουνίου 2024, το χαρτοφυλάκιο του ομίλου αποτελείτο συνολικά από 321 (31 Δεκεμβρίου 2023: 348) ακίνητα συνολικής εκμισθώσιμης επιφάνειας περίπου 1.354 χιλ. τ.μ. και 4 ξενοδοχειακές μονάδες (operating hotels) οι οποίες κατά την πλήρη λειτουργία τους θα διαθέτουν 829 κλειδιά. Στα 321 ακίνητα συμπεριλαμβάνονται και 6 μισθωμένα ξενοδοχεία τα οποία διαθέτουν 519 κλειδιά. H εύλογη αξία των ακινήτων υπό διαχείριση ανήλθε σε 3,155 δις ευρώ, έναντι 2,717 δις ευρώ την 31η Δεκεμβρίου 2023. Η μεταβολή οφείλεται κυρίως στην απόκτηση της MHV. Η Εσωτερική Αξία (NAV) του ομίλου την 30η Ιουνίου 2024 ανήλθε σε 1,522 δις ευρώ ή 5,96 ευρώ ανά μετοχή (+1,1%).
H PRODEA Investments, όπως αναφέρει η διοίκησή της υπό τον CEO κ. Αρ. Καρυτινό, συνεχίζει την επενδυτική δραστηριότητά της σύμφωνα με την τρέχουσα στρατηγική της που, με στόχο τη μεγιστοποίηση της αξίας του χαρτοφυλακίου της και τη δημιουργία υπεραξίας για τους μετόχους της, προβλέπει αφενός την αναμόρφωση της σύνθεσης του επενδυτικού χαρτοφυλακίου με έμφαση σε βιοκλιματικά γραφεία, εμπορικές αποθήκες και στον ξενοδοχειακό κλάδο και αφετέρου την πώληση ώριμων ή μη στρατηγικών ακινήτων ή χαρτοφυλακίων ακινήτων σε όλες τις χώρες που δραστηριοποιείται ο όμιλος.
Ο τουριστικός τομέας
Όπως σημειώνεται στην οικονομική έκθεση 6μήνου, στις 24 Ιανουαρίου 2024, η Εταιρεία ολοκλήρωσε την απόκτηση επιπρόσθετου ποσοστού 55% στην MHV – Mediterranean Hospitality Venture Plc έναντι συνολικού τιμήματος ονομαστικής αξίας 254 εκατ. ευρώ. Η MHV ειδικεύεται στην πολυτελή φιλοξενία μέσω των ακινήτων της και στην ανάπτυξη οικιστικών έργων υψηλής ποιότητας. Αξιοποιώντας τις στρατηγικές συνεργασίες με ένα δίκτυο διακεκριμένων διεθνών φορέων στον τομέα της φιλοξενίας, της εστίασης και της πολυτελούς ένδυσης, η MHV εστιάζει στη δημιουργία ποιοτικών προορισμών υψηλής ποιότητας. Στο χαρτοφυλάκιο ξενοδοχείων της, η MHV διαθέτει το Parklane, a Luxury Collection Resort & Spa, Limassol, το Nammos Limassol, το LPM Restaurant & Bar, το Park Tower Residences και το The Landmark Nicosia στην Κύπρο. Επιπλέον, το χαρτοφυλάκιο επεκτείνεται στην Ελλάδα με το Nikki Beach Resort και το Porto Paros.
Στο πλαίσιο ιδιωτικού takeover bid/διαδικασίας υποχρεωτικής πρότασης εξαγοράς μετοχών, ως αυτή προβλέπεται στο καταστατικό της MHV Mediterranean Hospitality Ventures Plc, η Εταιρεία την 3 Ιουλίου 2024 υπέγραψε σύμβαση αγοράς μετοχών υπό αίρεση με την εταιρεία Flowpulse Limited για την απόκτηση από την Flowpulse Limited των μετοχών που κατέχει η τελευταία στην εταιρεία MHV – Mediterranean Hospitality Ventures Plc, οι οποίες αντιστοιχούν ως έγγιστα στο 20% του μετοχικού κεφαλαίου της και οι οποίες έχουν εισαχθεί στη Νεοαναπτυσσόμενων Εταιρειών Αγορά του Χρηματιστηρίου της Κύπρου (Emerging Companies Market of the Cyprus Stock Exchange). Η αγορά των μετοχών θα πρέπει να έχει συντελεστεί, εκτός εάν συμφωνήσουν άλλως τα μέρη, μέχρι την 31η Μαΐου 2025, υπό την αίρεση ότι θα συντελεστούν γεγονότα που δεν άπτονται της σφαίρας επιρροής της Εταιρείας και τα οποία θα καθιστούν τη συναλλαγή εφικτή. Το συνολικό τίμημα, εφόσον πληρωθούν οι αιρέσεις, θα ανέλθει σε 92,364 εκατ. ευρώ, θα καταβληθεί σταδιακά σε δόσεις .Η ΑΕΕΑΠ φιλοδοξεί να καταστήσει την MHV την κορυφαία εταιρεία φιλοξενίας υψηλών προδιαγραφών στη Νότια Ευρώπη και να προσφέρει για πρώτη φορά την ευκαιρία στους επενδυτές, μέσω της Εταιρείας που είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών, να αποκτήσουν πρόσβαση σε αυτόν τον συναρπαστικό και ταχέως αναπτυσσόμενο κλάδο.
Στις 4 Σεπτεμβρίου 2024 η θυγατρική εταιρεία MHV Bluekey One Single Entity S.A προέβη στην υπογραφή συμβολαιογραφικού προσυμφώνου για την ολοκλήρωση της απόκτησης ξενοδοχειακής μονάδας στην Ελλάδα. Το οριστικό συμβόλαιο αναμένεται να υπογραφεί εντός του τέταρτου τριμήνου του 2024.
Ήδη τα πρώτα έργα ανάπτυξης έχουν ολοκληρωθεί και σταδιακά υλοποιούνται ή δρομολογούνται νέα έργα (ενδεικτικά το συγκρότημα πεντάστερου ξενοδοχείου με πύργους γραφείων και κατοικιών The Landmark Nicosia, σύγχρονο βιοκλιματικό συγκρότημα γραφείων στο Μαρούσι, εμπορικές αποθήκες σύγχρονων προδιαγραφών στον Ασπρόπυργο όπου ο Όμιλος αναμένεται να αναπτύξει έναν από τα μεγαλύτερα hubs logistics στην Ελλάδα, πολυτελές ξενοδοχειακό συγκρότημα στις Κυκλάδες κλπ) με αποτέλεσμα την αύξηση του κύκλου εργασιών και τη βελτίωση της κερδοφορίας στις επόμενες χρήσεις.
Οι επενδυτικές κινήσεις
Όπως σημειώνεται στην οικονομική έκθεση, μεταξύ άλλων κινήσεων, η ΑΕΕΑΠ στις 29 Φεβρουαρίου 2024 ολοκλήρωσε την απόκτηση οικοπέδων στο Μαρούσι Αττικής στο οποίο θα ανεγερθεί σύγχρονο συγκρότημα γραφείων. Το τίμημα ανήλθε σε 9 εκατ. των οποίων ποσό 1,5 εκατ. είχε δοθεί ως προκαταβολή στο πλαίσιο προσυμφώνου που υπεγράφη εντός του 2023. Η εύλογη αξία τους, σύμφωνα με την εκτίμηση των ανεξάρτητων εκτιμητών, ανερχόταν σε 10,25 εκατ. ευρώ.
Στις 8 Μαρτίου 2024 η εταιρεία ολοκλήρωσε την απόκτηση ενός ακινήτου επί της οδού Πειραιώς 166 – 172 έναντι τιμήματος 7 εκατ. ευρώ.
Στις 4 Απριλίου 2024 η εταιρεία ΘΡΙΑΣΕΥΣ Α.Ε. ολοκλήρωσε την απόκτηση οικοπέδων στον Ασπρόπυργο, Αττικής. Τα εν λόγω οικόπεδα αφορούν την περαιτέρω επέκταση της όμορης έκτασης η οποία έχει ήδη αποκτηθεί από την ΘΡΙΑΣΕΥΣ Α.Ε. με σκοπό την ανέγερση σύγχρονου κέντρου αποθήκευσης και διανομής περ. 100 χιλ. τ.μ.. Το τίμημα της απόκτησης ανήλθε σε 5,911 εκατ. και η εύλογη αξία τους, σύμφωνα με την εκτίμηση των ανεξάρτητων εκτιμητών, ανερχόταν σε 7,06 εκατ. ευρώ.
Στις 7 Φεβρουαρίου 2024 η ΑΕΕΑΠ ολοκλήρωσε την πώληση δεκαοχτώ ακινήτων στο πλαίσιο του Μνημονίου Συμφωνίας – Ιδιωτικό Συμφωνητικό που είχε υπογράψει με την ΕΤΕ. Το τίμημα της πώλησης ανήλθε σε 39,2 εκατ. ευρώ.
Στις 21 Μαΐου 2024 η εταιρεία προχώρησε στην απόκτηση ενός ακινήτου, όμορο με το ακίνητο στο οποίο στεγάζεται η έδρα της, με σκοπό την ανάπτυξη του για την επέκταση των ιδιοχρησιμοποιούμενων γραφείων της. Το τίμημα ανήλθε σε 3,58 εκατ. των οποίων ποσό 1,85 εκατ. είχε δοθεί ως προκαταβολή στο πλαίσιο προσυμφώνου. Η εύλογη αξία του, σύμφωνα με την εκτίμηση των ανεξάρτητων εκτιμητών, ανερχόταν σε 3,615 εκατ. ευρώ.
