Την ισχυροποίησή της στο ελληνικό real estate επιδιώκει η Noval Property ΑΕΕΑΠ του ομίλου Στασινόπουλο, που προχωράει στην έκδοση ομολόγου ύψους έως 120 εκατ. ευρώ. Η ομολογιακή έκδοση της εισηγμένης, που αποτελούσε «κοινό μυστικό» στην αγορά εδώ και καιρό, επιβεβαιώθηκε, χθες βράδυ, οπότε η ΑΕΕΑΠ ανακοίνωσε ότι προχωράει σε δημόσια προσφορά.
Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα; Στις 29 Νοεμβρίου, η εταιρεία θα ανακοινώσει το εύρος της απόδοσης, ενώ μία ημέρα αργότερα ξεκινάει η δημόσια προσφορά που ολοκληρώνεται στις 2 Δεκεμβρίου. Αφότου λάβει χώρα σειρά ενεργειών, όπως η δημοσίευση ανακοίνωσης για την έκβαση της δημόσιας προσφοράς, στις 7 Δεκεμβρίου θα ξεκινήσει η διαπραγμάτευση των νέων ομολογιών.
Τα κεφάλαια θα κατευθυνθούν κατά:
5,33 εκατ. ευρώ για την ολική αποπληρωμή του (από 23.07.2020) ομολογιακού δανείου της εταιρίας
12,45 εκατ. για την αποπληρωμή δανεισμού
98,39 εκατ. για πράσινες επενδύσεις που θα πραγματοποιηθούν μέχρι τα τέλη του 2025
Οι νέες επενδύσεις πρόκειται να αυξήσουν σημαντικά την αξία του χαρτοφυλακίου της εταιρείας που είναι ύψους 387 εκατ. ευρώ και περιλαμβάνει 43 επενδυτικά ακίνητα, μεταξύ άλλων, κτίρια γραφείων, εμπορικούς χώρους, τουριστικά καταλύματα/ξενοδοχεία, καθώς και βιομηχανικά κτίρια και αποθήκες.
Οι επενδύσεις
Σύμφωνα με όσα αναφέρει το ενημερωτικό δελτίο της Noval Property, η εταιρία θα εστιάσει στην απόκτηση και ανάπτυξη ακινήτων κατά κύριο λόγο σε κατηγορίες ακινήτων όπως γραφεία με πιστοποίηση LEED ή/και BREEAM, έργα αστικής ανάπλασης μικτής χρήσης, τουριστικά καταλύματα, κέντρα logistics, data centres, και κατοικίες.
Αυτή τη στιγμή, η εταιρία διαθέτει επενδυτικό πρόγραμμα, ύψους 316 εκατ. ευρώ, που περιλαμβάνει τις παρακάτω επενδύσεις συνολικού ύψους 231 εκατ. ευρώ:
το υπό ανάπτυξη συγκρότημα κτιρίων γραφείων επί των οδών Χειμάρρας 10-12 και Λεωφόρου Αμαρουσίου – Χαλανδρίου στο Μαρούσι (πρώην ακίνητο Kodak) συνολικής επιφάνειας περίπου 49.000 τ.μ. Το έργο θα υλοποιηθεί μέσω της εταιρείας The Grid που ελέγχεται κατά 50% από τη Noval Property και κατά 50% από τη Mavani Holdings Limited του ομίλου Brook Lane Capital.
Για τη συγκεκριμένη ανάπτυξη υπολογίζεται ότι από το 2022 έως το 2025 θα διατεθούν κεφαλαιουχικές δαπάνες 48,7 εκατ. ευρώ (€77,3 εκατ. περιλαμβανομένου και του τιμήματος αγοράς της γης, το οποίο αναμένεται να καταβληθεί μέχρι το τέλος του 2021). Η Noval όμως, θα επενδύσει 24,4 εκατ. ευρώ αφού συμμέτεχει με 50% στην κοινοπραξία.
την υπό ανάπτυξη αστική ανάπλαση του πρώην βιομηχανικού ακινήτου (αρχικής επιφάνειας 72.500 τ.μ. Περίπου) στην οδό Πειραιώς 252, η οποία εντάχθηκε στο καθεστώς Στρατηγικών Επενδύσεων στο τέλος του 2019, σε μικτές χρήσεις που αναμένεται να περιλαμβάνουν συνδυασμό γραφείων, ξενοδοχείου, κατοικιών, αθλητικών εγκαταστάσεων και λοιπών χρήσεων, με αναμενόμενη διεθνή πιστοποίηση LEED / LEED Neighborhood Development ή BREEAM Communities. Για το συγκεκριμένο project αναμένονται κεφαλαιουχικές δαπάνες ύψους περίπου 152 εκατ. την περίοδο 2022-2025.
την ανακατασκευή του κτιρίου στην οδό Αρδηττού στο Μετς, συνολικής επιφάνειας περίπου 3.480 τ.μ. σε κτίριο διαμερισμάτων και γραφείων αναμενόμενης διεθνούς πιστοποίησης κατά LEED ή BREEAM, έργο για το οποίο αναμένονται κεφαλαιουχικές δαπάνες ύψους περίπου 8 εκατ. ευρώ την περίοδο 2022-2024.
το υπό ανάπτυξη νέο κτίριο γραφείων στο ακίνητο της οδού Χειμάρας 16 στο Μαρούσι, συνολικής επιφάνειας περίπου 20.175 τ.μ. για το οποίο αναμένονται επενδύσεις 22 εκατ. ευρώ την περίοδο 2022-2025.
υπό σχεδιασμό μετατροπή πρώην βιομηχανικών ακινήτων συνολικής επιφάνειας 22.200 τ.μ. σε κτίρια logistics κατάλληλης ενεργειακής απόδοσης, έργα για τα οποία εκτιμώνται κεφαλαιουχικές δαπάνες ύψους περίπου 10 εκατ. από το 2022 έως το 2024.
Το υπολειπόμενο ποσό, ύψους 85 εκατ. ευρώ, περιλαμβάνει δυνητικές “πράσινες” επενδύσεις σε νέα ακίνητα για τις οποίες έχει ήδη διενεργηθεί ή διενεργείται due diligence ή βρίσκονται σε προσυμβατικό στάδιο. Αφορούν, κατά βάση, τις κατηγορίες των γραφείων, τουριστικών καταλυμάτων, logistics και κατοικιών.
Συνολικά, ως αναλογία επί του χαρτοφυλακίου της Noval, οι επενδύσεις σε χώρους μικτής χρήσης αντιστοιχούν στο 48% του portfolio της Noval, ενώ αυτές σε γραφεία, τουριστικά καταλύματα/κατοικίες και logistics αντιστοιχούν στο 22%, 24% και 6% του χαρτοφυλακίου της αντίστοιχα.
